Passo a passo
O faturamento reúne as guias de um convênio em uma fatura e depois gera o arquivo XML para envio. O vídeo mostra filtros, fechamento das guias, correção de campos e como desfazer.
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Abra as faturas e crie uma nova
Vá em Operacional, Faturamento, Fatura. O sistema lista as faturas antigas, fechadas ou abertas. Clique em Novo.
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Escolha unidade, centro de custo e convênio
Selecione a unidade, o centro de custo e o convênio que será faturado.
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Ajuste os filtros
O sistema já vem com o filtro de data limite e com as guias de status normal. Em Adicionar filtro, você pode filtrar por profissional, grupo de serviço, status da guia, tipo de guia (consulta, SADT, honorários) e período. Sem filtro de tipo de guia, o faturamento fecha consultas e SADT no mesmo lote.
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Consulte as guias abertas
O padrão é filtrar o status Aberta e clicar em Consultar. Também é possível ver todas, bloqueadas ou pendentes.
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Selecione e trate as guias
Marque as guias nas caixinhas, ou todas no checkbox do alto. O ícone do canto direito leva à guia lançada, e você também pode bloquear a guia ou marcá-la como pendente, informando o motivo.
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Feche as guias selecionadas
Clique em Fechar guias selecionadas e confirme. As guias passam para o status Fechada.
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Confira e salve a fatura
Volte o filtro para Normal e clique em Consultar de novo para conferir as guias que serão faturadas. Depois, clique em Salvar para fechar o faturamento.
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Remova uma guia da fatura, se precisar
Dentro do faturamento, a lupa permite verificar a guia e o ícone de cifrão cortado remove a guia da fatura. A guia removida não pode voltar para o mesmo lote. Para incluí-la, é preciso abrir o lote todo de novo e refazer o faturamento.
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Prepare a geração do arquivo
Clique em Gerar arquivo. O sistema traz o convênio e o lote. Escolha se vai faturar consulta ou SADT, confira a versão do arquivo (vem a do cadastro do convênio, mas você pode escolher outra) e clique na lupa para listar as guias.
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Complete os campos que faltam
Faça uma verificação rápida: o sistema mostra o que está faltando, como matrícula, data e senha de autorização e número da guia da operadora. Você pode preencher ali, usando o ícone de chave para a senha de liberação, ou clicar na lupa para abrir a página do paciente, preencher e salvar.
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Gere e baixe o arquivo
Com tudo preenchido, clique em Gerar arquivo. Abra a aba Últimos arquivos gerados do lote e baixe em XML ou em arquivo ZIP.
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Desfaça o faturamento, se necessário
Em Operacional, Faturamento, Fatura, clique na lupa da fatura. Dá para remover uma guia ou excluir todo o faturamento, em Liberar a fatura, informando o motivo e confirmando. As guias voltam para serem faturadas novamente.
Dicas e pontos de atenção
- Antes de salvar a fatura, volte o filtro para Normal e consulte de novo para conferir as guias.
- Uma guia removida da fatura não volta para o mesmo lote. Para incluí-la, é preciso refazer o lote inteiro.
- Sem o filtro de tipo de guia, consultas e SADT entram juntas no mesmo lote.
- Confira matrícula, data e senha de autorização e número da guia da operadora antes de gerar o arquivo.
Dúvidas frequentes
Onde baixo o arquivo XML depois de gerar?
Na aba Últimos arquivos gerados do lote, onde dá para baixar em XML ou em arquivo ZIP.
Faltam dados em algumas guias. Preciso reabrir a fatura?
Não necessariamente. Na verificação da geração do arquivo, você pode preencher campos direto ali, ou abrir a página do paciente pela lupa, preencher e salvar.
Como desfaço um faturamento?
Abra a fatura pela lupa e use Liberar a fatura, informando o motivo. As guias voltam para serem faturadas novamente.